Две подруги, живущие в идиллии австралийского побережья, нарушают все социальные табу, вступая в романтические сношения с сыновьями дружок друга. Наоми Уоттс и Робин Райт в ролях женщин, чьи пыл и опаска раскрывают тёмные стороны материнства и дружбы. Фильм-провокация, где бирюзовые волны скрывают бурю моральных дилемм. Молодая пара, переехав в новую квартиру, обнаруживает, что их окна выходят напрямки на живот загадочных соседей. Что начинается что невинное любопытство, превращается в опасную...